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변액자산 위탁 운용사 선정 공고 (국내 주식형)
등록일 2019.10.31

본 제안서 요청은 KDB생명보험주식회사가 변액보험 자산을 국내 주식형 펀드에 투자할 목적으로 자산을 위탁하여 운용함에 있어 위탁 운용사 POOL선정에 필요한 심사용으로 사용하기 위한 것입니다. 위탁 운용사 POOL에 참여를 희망하는 자산운용사에서는 본 요청 내용을 숙지하여 관련 자료를 제출하여 주시기 바랍니다.


1. 선정개요

선정개요
구분
주요내용

선정대상

- 국내 주식 Active
선정기준 - 정량 평가(50%): 운용성과, 재무건전성, 운용자산규모, 인력, 운용보수 등
- 정성 평가(50%): 운용역량, 위험관리, 신뢰도, 투자프로세스, 투자자 지원방안 등

2. 지원자격

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 집합투자업 및 투자일임업을 모두 영위하는 금융투자업자(자산운용사) 대상
나. 공고일자 기준 현재 KDB생명 변액보험자산 중 국내 주식 Active 펀드를 운용 중인 금융투자업자는 지원 제외


3. 주요 일정

주요 일정
구분
일정
비고
제안서 접수

10월 31일(목) ~ 11월 8일(금)

- 제안서 접수
1차 평가 11월 11일(월) ~ 11월 22일(금) - 제안서를 바탕으로 서면(Paper) 심사 (※ 2차 평가 해당기관은 개별 통보)
2차 평가 11월 25일(월) ~ 11월 29일(금) - 구두(Presentation) 심사
최종 선정 12월 6일(금) - 평가점수 합계를 바탕으로 최종 선정 완료 및 해당기관 개별 통보

* 당사 사정에 따라 일부 일정이 변경될 수 있습니다.(세부일정 별도 통보 예정)


4. 제출 자료

가. 위탁 투자 제안서, 서약서를 포함한 공문으로 제출
나. 제안서 제출 공문 및 서약서(운용사별 각 1부)
- 제안서 제출 공문
- 서약서 (제안서 내용의 객관성 및 정확성 확인, 사실과 다를 경우 선정 취소 감수내용 포함)
다. 위탁투자 제안서 (각5부)
- 제안서 작성에 대한 제한은 없으며 첨부 제안서 요청 내용을 참고하여 각 자산운용사에서 자율적으로 작성


5. 제출 방법

가. 제안서, 서약서를 포함한 공문을 직접, 우편 또는 E-Mail 접수
나. 제출처 : 서울시 용산구 한강대로 372 KDB생명타워 9층 변액운용파트
다. 제출기일: 2019년 11월 8일(금) 18시
라. 문 의 : 김지수 과장(6303-6429, cindy.kim@kdblife.co.kr),
윤도재 대리(6303-6463, djyun@kdblife.co.kr)


※ 첨부파일 : 위탁운용사요약자료 다운로드

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