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제목 변액자산 일임운용사 선정 공고(글로벌 자산배분형)
등록일 2016.12.02

본 제안서 요청은 KDB생명보험주식회사가 변액보험 자산을 글로벌 자산배분 재간접형 펀드에 투자할 목적으로 자산을 위탁하여 운용함에 있어 위탁 운용사 선정에 필요한 심사용으로 사용 하기 위한 것입니다. 위탁 운용을 희망하는 자산운용사에서는 본 요청 내용을 숙지하여 관련 자료를 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 선정개요

선정개요
구분
주요내용

투자대상

■ 글로벌 자산배분형

- 시장에 대한 전략적 · 전술적 판단에 따라 국내외 주식, 채권, 대안자산(원자재, 부동산 등)에 대한 해외 집합투자증권(ETF포함)에 투자
- 글로벌 ETF를 활용한 GTAA 전략형 우선적 고려
선정기준 - 정량 평가(50%) : 운용성과, 재무건전성, 운용자산규모, 인력, 운용보수 등
- 정성 평가(50%) : 운용역량, 위험관리, 신뢰도, 투자프로세스, 투자자 지원방안 등

2. 주요 일정

주요 일정
구분
일정
비고
1. 제안서 접수 12월 05일(월) ~ 12월 09일(금) - 제안서 접수
2. 1차 평가 12월 12일(월) ~ 12월 16일(금) - 제안서를 바탕으로 1차 평가후 2차 구두 심사 대상 기관에 대해 개별 통보
3. 2차 평가

12월 19일(월) ~ 12월 21일(수)

- 구두 심사
4. 최종 선정

12월 23일(금)

- 평가 점수 집계 후 최종 선정
- 해당 기관에 개별 통보

* 당사 사정에 따라 일부 일정이 변경될 수 있습니다.(세부일정 별도 통보 예정)


3. 제출 자료

가. 위탁 투자 제안서, 추가 제출서류, 서약서를 포함한 공문으로 제출.
나. 제안서 제출 공문 및 서약서(운용사별 각 1부)
- 제안서 제출 공문
- 서약서 (제안서 내용의 객관성 및 정확성 확인, 사실과 다를 경우 선정 취소 감수 내용 포함)
다. 위탁투자 제안서(각5부)
- 제안서 작성에 대한 제한은 없으며 첨부 제안서 요청 내용을 참고하여 각 자산 운용사에서 자율적으로 작성
라. 추가 제출서류(운용사별 각 1부)
- 집합투자업 및 투자일임업 등록(허가)증 사본(금융감독위원회)
- 감사보고서 또는 결산자료(최근 결산 기준, 감사의견 명시될 것)


4. 제출 방법

가. 제안서, 추가 제출서류, 서약서를 포함한 공문을 직접, 우편 또는 E-Mail 접수
나. 제출처 : 서울시 용산구 한강대로 372 KDB생명타워 13층 변액운용팀
다. 제출기일: 2016년 12월 09일 (금) 18시
라. 문 의 : 도지환 과장(6303-6462, djh1031@kdblife.co.kr),
김윤호 사원(6303-6452, rse741@kdblife.co.kr)

첨부파일 : RFP_글로벌자산배분형.doc
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